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温州将发行首只可续期债券用于市域铁路S1线建设

发布时间:2015-06-03 11:06:54

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　记者昨日从市铁投集团获悉，国家发改委已正式批准同意市铁投集团发行公司债券，金额不超过15亿元，设可续期债券和超长期债券两个品种，所筹资金全部用于市域铁路S1线一期工程，这也是我省首只可续期债。

　　此次获批发行公司债也是铁投集团继推出“幸福轨道”股份引入社会资本参与轨道交通建设后，在融资模式上的又一重大创新。

　　根据批复，市铁投集团此次发行的可续期债券不超过10亿元，每5年可续期一次，采用浮动利率，按年计息，从第21年开始上调300个基点，第26年上调500个基点，第31年上调1000个基点，初步定价不超过8.5%。超长期债券不超过5亿元，采用固定利率，按年计息，每3年调整票面利率，初步定价不超7%，投资者有回售选择权，15年到期全部兑换。

　　“两个品种间将设回拨机制，即两个品种的发行规模可进行一定的调整，具体规模将根据发行时的情况确定。债券在全国范围内面向机构投资者公开募集，预计在一年内会启动发行，初步预计可能安排在今年的七八月份。”市铁投相关负责人告诉记者，该债券由海通证券和国开证券主承销。

　　业内人士表示，作为债券融资领域的一项金融创新，可续期债券具有期限长、规模大、可用于项目资本金、成本可控、可降低资产负债率等特征，符合市政建设、能源、交通等重大基础设施建设的融资需要，同时因为经过了严格的审核条件才能获批，因此发行可续期债能够提高企业的信誉度和知名度。“铁投还在可续期债券和超长期债券之间做了组合，可以一定程度上控制融资成本。”相关负责人说。

　　据悉，市域铁路S1线一期工程项目总概算186.1亿元，项目资本金占50%，其中，一半资本金由政府出资解决，另一半通过社会资本解决。S1线于2013年3月21日正式开工建设，2014年9月成功申报为国家战略新兴产业示范工程，2015年5月列入国家发改委PPP示范项目。截至目前，S1线累计投资约54.6亿元，主线及配套土地已获国土部批复，19个标段已有17个进场施工。